Fiche de procédure Créer un client en compte Pour réaliser cette opération vous devez avoir été autorisé à créer des clients dans votre profil utilisateur. Les clients en compte sont les clients pour lesquels des conditions...
More
Fiche de procédure Créer un client en compte Pour réaliser cette opération vous devez avoir été autorisé à créer des clients dans votre profil utilisateur. Les clients en compte sont les clients pour lesquels des conditions particulières peuvent être appliquées : par exemple facturation en fin de période, conditions tarifaires spécifiques, suivi d’encours. Ces clients font donc l’objet d’une procédure spéciale d’ouverture de compte. Procédure simplifiée 1. Pour créer une fiche client, aller sur Menu Fichier > Client > Mise à jour > clic sur |Nouveau| (ou ⌨ [F7]) 2. Sur l’écran ???? |Général| saisir les informations de base : C ode client, coordonnées, pays, c ontact clients, m ode et conditions de règlement, observations éventuelles. A ttention ! Ne pas décocher la case Client en activité sinon le client n'apparaîtra pas dans la liste des clients 3. Sur l’écran ???? |Sélection|, dans la zone Catégorie
Less
