LA DEMARCHE ALTUS CONSEIL
Lors du premier rendez-vous
▪ Présentation des services Altus Conseil et de notre démarche
▪ Réponse aux questions du bilan patrimonial afin d’évaluer le patrimoine
existant et les possibilités financières et de définir vos...
More
LA DEMARCHE ALTUS CONSEIL
Lors du premier rendez-vous
▪ Présentation des services Altus Conseil et de notre démarche
▪ Réponse aux questions du bilan patrimonial afin d’évaluer le patrimoine
existant et les possibilités financières et de définir vos objectifs
professionnels et vos aspirations personnelles.
▪ Validation des données recueillies.
Après ce premier entretien
▪ Réalisation de l’audit patrimonial
▪ Proposition d’une première stratégie d’investissement
Suite à l’audit patrimonial
▪ Un second rendez-vous visant à évoquer les solutions d’optimisation
patrimoniales.
▪ Une validation des choix patrimoniaux
Après ce second rendez-vous
▪ La négociation avec les partenaires financiers, immobiliers et les
compagnies d’assurance
Une fois votre objectif atteint
▪ Un accompagnement dans le long terme avec une éventuelle mise à
jour de votre dossier en fonction de l’évolution de votre carrière, de
nouveau choix stratégiques ou d’opportunités fiscales.
▪ Un suivi régulier par courrier
Less
