Le conseiller clientèle doit d’abord être à l’écoute de ses clients pour préciser leurs objectifs :
limiter la fiscalité, garantir les revenus, optimiser la rentabilité, réaliser des plus-values.
C’est sur la base d’un bon diagnostic patrimonial que l’on...
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Le conseiller clientèle doit d’abord être à l’écoute de ses clients pour préciser leurs objectifs :
limiter la fiscalité, garantir les revenus, optimiser la rentabilité, réaliser des plus-values.
C’est sur la base d’un bon diagnostic patrimonial que l’on peut proposer des solutions adaptées.
De solides connaissances sont nécessaires aussi bien sur le plan technique (Assurance, Banque, Immobilier, Crédit) que juridique (Droit des successions, Régimes matrimoniaux).
Au-delà des connaissances, il faut aussi maîtriser les techniques de vente adaptées à une clientèle souvent exigeante.
Un bon niveau de culture générale ne peut que faciliter ces négociations.
La formation en Bachelor Chargé de Clientèle Banque, Assurance, Patrimoine permet de présenter, à l’issue de la deuxième année, le BTS Banque ou le BTS Professions Immobilières (selon l’option choisie) et à l’issue de la troisième année, le
DEESPAB (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures).
Niveau d’entrée Admission Validation
Filiè
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