Faire un contrat ou un devis
1) Poser sur le planning, une manifestation correspondante (date, lieu …).
a.
Aller sur le planning, cliquer sur « poser »
b.
Une fenêtre s’ouvre.
Il est important de compléter l’ensemble des informations
suivantes pour un...
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Faire un contrat ou un devis
1) Poser sur le planning, une manifestation correspondante (date, lieu …).
a.
Aller sur le planning, cliquer sur « poser »
b.
Une fenêtre s’ouvre.
Il est important de compléter l’ensemble des informations
suivantes pour un bon fonctionnement
i.
« le nom d’usage » : pour cela utiliser la fonction recherche en cliquant
sur la loupe.
Chercher l’organisme « client » pour cette manifestation.
Attention, pour cela vérifier que la fiche de l’entreprise existe déjà et
qu’elle a été mise à jour.
ii.
« l’interlocuteur » : choisir dans la liste déroulante la personne en
charge du dossier.
Cet interlocuteur sera repris par défaut dans tous les
documents financiers par la suite « devis », « contrat » …
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